워크플로 자동화
업무의 일상적인 부분을 처리하는 규칙으로, 사람은 예외만 처리합니다.
자동화는 아무도 즐기지 않고 모두가 잊어버리는 단계에서 그 가치를 발휘합니다. IDup에서는 두 가지 도구가 작업에 규칙을 적용합니다.
찾을 수 있는 곳자동화 / 워크플로우 → 워크플로우 자동화 그리고 자동화 / 워크플로우 → 자동화
워크플로 자동화
- 열기 워크플로 자동화 그리고 누릅니다 규칙 추가.
- 섹션을 선택하세요. 작업이 해당 섹션으로 이동할 때 규칙이 실행됩니다.
- 누르기 작업 추가. 담당자, 마감일 또는 우선순위를 설정하고, 체크리스트 항목, 알림, 댓글, 팔로워 또는 파일을 추가하거나, 작업을 이동하거나 완료로 표시할 수 있습니다.
- 작업을 실행할 순서대로 끌어오세요.
자동화
- 열기 자동화 그리고 누릅니다 새 자동화 추가.
- 예를 들어 트리거 추가 작업 생성됨, 작업 상태가 변경됨, 마감일은 오늘입니다 또는 일 동안 비활성.
- 조건을 추가하여 규칙이 적용되어야 할 곳에만 적용되도록 하세요.
- 상태, 우선순위, 담당자 또는 팔로워 변경, 댓글, 알림 또는 태그 추가와 같은 작업을 추가하세요.
- 저장하고 활성화하세요. 목록에는 마지막 실행 각 자동화에 대해.
자동화가 존재하는 다른 곳
- 템플릿 → 이메일 템플릿 → 메일 타이머 — 시간 기반 메일입니다.
- 마케팅 → 마케팅 자동화 — 캠페인 측면.
- 프로젝트 및 작업 → 알림 — 날짜에 대한 프롬프트.
- 미지급 송장을 추적 — 청구서 발송을 위한 알림 일정입니다.
알아두면 좋은 정보규칙에 의존하기 전에 하나의 작업에서 규칙을 테스트하세요. 일주일 동안 관찰하세요. 너무 자주 실행되는 규칙은 규칙이 없는 것보다 나쁩니다.
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아무것도 추적되지 않습니다 — 버튼은 단지 메시지를 열어 무엇이 누락되었는지 알려줄 수 있도록 합니다.
