위임 및 기간 관리

신탁 업무는 주기적입니다. 동일한 고객이 매월, 분기 또는 매년 동일한 의무를 발생시킵니다. 위험은 난이도가 아니라 놓친 날짜입니다.

신탁 고객 추가

1. 고객 목록에서 고객을 열거나 새 고객을 만드세요.
2. 체크 신탁 고객으로 관리. 양식은 사용 중인 수량을 표시합니다. 예를 들어 고객: 1 중 1.
3. 저장하세요. 당신은 신탁 고객이 생성되었습니다.

한도에 도달하면 고객은 여전히 저장됩니다. 추가 고객은 요금제에서 구매할 수 있습니다. 참조 추가 직원 및 추가 회사.

기간 작업

1. 열기 신탁 서비스 → 고객 그리고 고객을 선택합니다. Mandat이 활성, 일시 중지됨 또는 종료됨.
2. 국가 프로필을 선택하세요. 사용할 수 있는 프로필은 Standard (중립), 스위스, 독일, 오스트리아, 미국 및 영국입니다.
3. 열기 기간 그리고 선택합니다 새 기간. IDup은 달력 연도 또는 다른 회계 연도에 대해 여러 기간을 한 번에 생성할 수 있습니다.
4. 기간에 필요한 문서를 요청하세요. 고객은 이메일을 받고 앱에서 업로드할 수 있습니다.
5. 기간을 단계별로 이동하세요, 예를 들어 요청된 문서, 수신된 문서, 예약됨, 조정됨, 준비됨, 승인 대기 중, 승인됨, 제출됨, 마감됨. 단계는 영역에 따라 다릅니다.
6. 개요 모든 위임을 한 번에 보여줍니다: 진행 중, 고객 대기 중 또는 지연됨.

마감일

마감일은 스스로 확인해야 하는 제안입니다. 화면에 그렇게 표시됩니다.

귀하의 고객

각 플랜에는 1개의 신탁 고객이 포함됩니다. 추가 신탁 고객은 월 29 USD입니다. 기간은 별도로 계산되지 않습니다.