세무사 또는 신탁사와 작업

IDup을 사용하는 세무사나 신탁 관리자가 귀하와 연결할 수 있습니다. 그러면 이메일 첨부 대신 IDup 내에서 문서와 메시지를 교환합니다.

단계별

1. 그들이 귀하를 초대합니다. 그들이 귀하를 위해 IDup 계정을 설정했다는 이메일을 받습니다. 무료이며 귀하의 것입니다.
2. 접근을 설정하고, 비밀번호를 선택한 후 여섯 자리 코드를 사용하여 로그인하세요. 참조 귀하의 무료 개인 계정.
3. 그들의 실습은 귀하의 지역 선택기에 나타납니다. 앱에서 찾을 수 있습니다 내 세금 파일 또는 내 신뢰 파일 아래 내 영역.
4. 문서를 이메일에 첨부하는 대신 파일로 보내세요.
5. 같은 화면에서 사무실에 작성하세요. 스레드는 파일과 함께 유지됩니다.
6. 누락된 문서 요청은 여전히 필요하다고 표시되어, 추적당하지 않습니다.

앱 화면의 전체 안내는 다음에 있습니다 앱에서 세무 고객 및 신탁 고객.

그들이 볼 수 있는 것과 볼 수 없는 것

• 그들은 귀하가 보낸 문서와 귀하를 위해 처리하는 업무를 봅니다.
• 그들은 귀하의 개인 계정의 나머지 부분이나 다른 연결을 보지 못합니다.
• 참여가 종료되면, 그들은 귀하의 지역 선택기에서 사라지며 귀하의 계정은 그대로 유지됩니다.