역할 및 권한

사람별로 권한을 설정하는 것은 유연해 보이지만, 다섯 번째 직원부터는 '누가 송장을 볼 수 있는가?'라는 질문에 답할 수 없게 되어 관리가 불가능해집니다.

단계별

1. 열기 보안 / 관리자 → 설정 → 역할.
2. 각 종류의 사람에 대해 역할을 생성하세요 — 예를 들어 사무실, 영업, 기술자, 회계.
3. 역할에 대한 권한을 설정하세요. 대부분의 영역은 보기, 생성, 편집 및 삭제를 구분하며, 많은 경우 '모두'와 '자신의 것'을 구분합니다.
4. 각 사람의 기록에서 역할을 할당하세요. 중앙 → 팀.
5. 직무가 변경될 때 역할을 변경하고, 한 사람의 권한을 편집하지 마세요.

따를 가치가 있는 세 가지 원칙

1. 좁게 시작하세요. 누군가가 권한을 요청할 때 추가하는 것은 쉽지만, 모두가 송장을 삭제할 수 있다는 것을 발견하는 것은 아닙니다.
2. 작업이 개인적인 경우 '모두'보다 '자신의'를 선호하세요 — 자신의 리드, 자신의 작업, 자신의 시간.
3. 문제가 발생했을 때가 아니라 팀의 형태가 바뀔 때 역할을 검토하세요.

이중 인증 상단

역할은 사용자가 로그인한 후 할 수 있는 일을 결정합니다. 보안 / 관리자 → MFA 그들이 맞는지 얼마나 확신하는지를 결정합니다 — MFA 관리, 보고서 및 설정. 참조: 이메일 코드로 로그인하기.

설정의 나머지 부분

보안 / 관리자 → 설정 직원, 임차인, 도움말, 리드, 재무, 계약 유형, 견적 요청, 모듈, 이메일 템플릿, 사용자 정의 필드 및 GDPR도 포함합니다. 설정 옆에는 작업 공간 전체의 설정이 있습니다.