Kontakt, zdroj a upozornenia
Ako vyhľadávací profil vytvára kontakt, odkiaľ pochádza a kedy osoba a váš tím dostanú e-mail alebo push.
Keď je formulár odoslaný, IDup vytvorí vyhľadávací profil a kontakt (lead) spoločne. Ak e-mail alebo telefón už existuje, profil je prepojený s týmto kontaktom. Duplicitný záznam sa nevytvorí.
Kde to nájsťNehnuteľnosti → Vyhľadávacie profily → otvoriť profil; Nastavenia
Kontakt a spoločnosť
- Ak je názov Spoločnosť, pole Spoločnosť je povinné a osoba sa stáva kontaktnou osobou.
- Súbor kontaktu má blok Vyhľadávacie profily.
- Odznak Vyhľadávací profil: … zobrazuje zdroj a odkazuje na profil.
Zdroj
Stĺpec Zdroj má dva riadky: meno a kanál, ako napríklad Webová stránka, Priamy odkaz, QR kód, Cieľová stránka, Portál, Aplikácia, Manuál alebo IDup AI. Kampaň sa pridá, keď odkaz obsahuje jednu. Môžete filtrovať podľa zdroja a pomenovať zdroj každého formulára v Nastavenia.
E-mail osobe
- Verejné formuláre posielajú potvrdenie s odkazom na Zmeniť, pozastaviť alebo odhlásiť.
- S Dvojité prihlásenie osoba najprv potvrdí e-mailovú adresu.
- Profily zadané ručne, AI alebo v aplikácii neposielajú nič automaticky.
- Pre tie kliknite Odoslať potvrdenie potenciálnemu zákazníkovi. Najprv vidíte náhľad.
Upozornenie vášho tímu
- Záznam zvončeka a push: Nový profil vyhľadávania / lead, s menom, cieľom a miestom. Klepnutím naň sa otvorí profil.
- Kategória push je Vyhľadávacie profily vo vašich nastaveniach push, na webe a v aplikácii.
- Môžete tiež poslať e-mail pridelenému zamestnancovi.
- Priradenie môže byť pevný kontakt, Kruhový rozdeľovač alebo nikto. Voliteľne IDup vytvorí úlohu Skontrolovať vyhľadávací profil.
Formulár môže tiež volať Adresa webhooku s podpisom pre každý nový vyhľadávací profil.
Bol tento článok užitočný?
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
