Spravujte potenciálnych zákazníkov
Všetko predtým, než sa niekto stane zákazníkom: pipeline, karta potenciálneho zákazníka, filtre a premena potenciálneho zákazníka na zákazníka.
Lead je osoba, s ktorou by ste mohli obchodovať. Uchovávajte ich v IDup namiesto v schránke. Keď sa konvertujú, celá história ide s nimi.
Pipeline alebo zoznam
Stránka sa otvára ako pipeline s jedným stĺpcom pre každú fázu. Predvolené fázy sú Nové, Kontaktované, Stretnutie naplánované, Ponuka a Vyhral. Stratené žiada o dôvod. Pod Viac → Upraviť fázy môžete premenovať, farebne označiť, zoradiť, pridať alebo skryť fázy. Fáza, ktorá obsahuje potenciálnych zákazníkov, nemôže byť skrytá.
Prepnúť na zoznam pre triediteľné stĺpce a 25, 50 alebo 100 riadkov na stránku. IDup si pamätá vašu voľbu.
Karta potenciálneho zákazníka
Karta zobrazuje meno, spoločnosť, vlastníka, zdroj, hodnotu, posledný kontakt a ďalší krok. Červená čiara ukazuje oneskorený krok. Sivá čiara hovorí Žiadny ďalší krok, s tlačidlom na plánovanie.
Krok za krokom
- Vybrať Pridať lead, alebo nechajte prísť z webového formulára, importu, rezervácie alebo chatbotu.
- Otvorte kartu. Zavolajte, napíšte, pridajte Poznámka alebo Úloha, alebo rezervujte Stretnutie odtiaľ.
- Použiť Zaznamenať hovor zaznamenať výsledok, smer a trvanie.
- Pretiahnite kartu do ďalšej fázy alebo ju zmeňte v menu.
- Keď povedia áno, vyberte Konvertovať na zákazníka. Poznámky, stretnutia a následné kroky sa presúvajú.
Filtre a kľúčové ukazovatele
Filtrovať podľa vlastníka, zdroja, skóre, štítkov, dátumu a hodnoty. Uložiť kombinácia ako pohľad. Horný riadok zobrazuje otvorené príležitosti, hodnotu pipeline, mieru výhry a priemerný čas na výhru.
Viac nástrojov
- Skontrolovať duplicity: karta označuje možné duplikáty. Zlúčenie nič nevymaže a môžete ho vrátiť späť.
- Rozdeliť nové potenciálne zákazníky: pod Viac, odovzdajte nové nepriradené leady vybraným osobám postupne.
- Skórovanie leadov: body za lead podľa vašich vlastných pravidiel, zobrazené na každej karte.
- Sekvencie: automatické kroky e-mailu a SMS po vytvorení leadu.
- Vyhľadávač leadov a Webové formuláre: nájdite spoločnosti a premeňte dotazy z webových stránok na potenciálnych zákazníkov.
- Správy: lievik, miera výhry podľa fázy, zdroja a osoby, prognóza a dôvody straty.
Všetky potenciálne kontakty z každého zdroja sú v Všetky potenciálne kontakty a história kontaktov.
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
