Pracujte so zoznamom zákazníkov

Zoznam zákazníkov zobrazuje všetko o vašich zákazníkoch v jednej tabuľke. Je navrhnutý na rýchle nájdenie skupiny zákazníkov a spoločné konanie s nimi.

Kľúčové ukazovatele

Nad tabuľkou vidíte Celkový počet zákazníkov, Nové tento mesiac, Aplikácia / portál aktívny, Otvorené sumy a Neaktívne. Vyberte číslo, aby ste podľa neho filtrovali tabuľku.

Meno a spoločnosť

Pre spoločnosť, Meno zobrazuje kontaktnú osobu a Spoločnosť zobrazuje názov spoločnosti. Pre jednotlivca, Spoločnosť zobrazuje pomlčku. Vyhľadávanie, triedenie a export používajú oba stĺpce. The Číslo zákazníka stĺpec je úmyselne úzky.

Vyhľadávanie, filtre a zobrazenia

• Jedna panel nástrojov obsahuje Hľadať zákazníkov, Skupina (vyhľadateľné, niekoľko naraz), Stav portálu / aplikácie, Filter, Uložené zobrazenia, Stĺpce a Export.
• Vybrať Uložiť aktuálne zobrazenie ponechať si kombináciu pre seba.
• Na telefóne sa tabuľka zmení na karty.

Stĺpec Portál / Aplikácia

Jedna bunka na kontakt vám povie, kde sa nachádzajú.

• Aktívne s dátumom posledného prihlásenia.
• Pozvaní dňa dátum, s Odoslať znova.
• Pozvať, s Odoslať e-mailom alebo Zobraziť QR kód.
• Chýbajúci e-mail, s Pridať e-mail.
• Portál vypnutý, s odkazom na nastavenia zákazníckej oblasti.

Hromadné akcie

Označte riadky a objaví sa panel: Pozvať vybraných, Priradiť skupinu, Odstrániť skupinu a Viac akcií. Zákazníci bez e-mailovej adresy sú preskočení a pomenovaní. Nikto nie je pozvaný dvakrát v priebehu 24 hodín.

Viac na riadku otvorí zákazníka, kontakty, Prihlásiť sa ako zákazník, Odoslať e-mail a Vymazať. Pre neaktívnych zákazníkov ponúka aj Sledovať ako lead.