Nastavenie zákazníckej oblasti
Vyberte svoj priemysel, zapnite stavebné bloky, ktoré by mali vaši zákazníci vidieť, a pozvite ich e-mailom alebo QR kódom.
Zákaznícka zóna je stránka pre každého zákazníka, kde nájde vaše dokumenty, faktúry a požiadavky na jednom mieste, v prehliadači a v aplikácii IDup.
Kde to nájsťPredaje a Projekty → Zákazníci → Zákaznícka zóna (administrátori)
Krok za krokom
- Otvoriť Zákaznícka oblasť a vyberte si Odvetvie. IDup navrhuje jeden na základe vašich modulov.
- Pod Stavebné bloky, zapnite, čo by mali vaši zákazníci vidieť.
- Vybrať Otvorenie náhľadu, vyberte zákazníka a presne si pozrite jeho pohľad. V náhľade sa nič nemení.
- Pod Pozvať zákazníkov, vyberte Odoslať pozvánku alebo Zobraziť QR kód na tlač.
- Zapnúť Povoliť prihlásenie zákazníka v aplikácii ak by sa zákazníci mali prihlásiť do aplikácie IDup.
Odvetvia
Každý odbor zdieľa domovskú stránku, správy, faktúry, dokumenty, stretnutia, zmluvy a ponuky, oznámenia a profil. Navyše pribúdajú odborové bloky:
- Prenájom nehnuteľnosti: môj domov, nahlásenie poškodenia s fotografiou, náklady na energie.
- Kaderníctvo, krása, wellness: rezervovať, presunúť alebo zrušiť schôdzky, história ošetrení, vernostné body.
- Marketing a agentúra: projekty, schválenia, správy, žiadosti.
- Obchody a stavebníctvo: moje úlohy a podpísané pracovné správy.
- Účtovníctvo a daň: nahrávanie účteniek, chýbajúcich dokumentov, stav účtov.
Oznámenia
Pod Oznámenia zákazníkom zverejníte krátky text pre všetkých zákazníkov alebo pre jednu nehnuteľnosť.
Dobre vedieťBlok, ktorý nie je súčasťou vášho plánu, zobrazuje Nie je dostupné vo vašom pláne. Správy potrebujú aktívne spojenie so zákazníkom. Každá spoločnosť môže opätovne vypnúť prihlásenie do aplikácie.
Bol tento článok užitočný?
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
