Pozvať zákazníka alebo zamestnanca

Pozvánky v IDup sú explicitné. Formuláre zamestnancov a kontaktov majú zaškrtávacie políčko označené Pozvať do IDup. Jeho nápoveda znie Vlastný účet pre web a aplikáciu – bezplatne. Ak nie je začiarknuté, žiadne pozvanie sa neodošle.

Krok za krokom

1. Otvorte záznam osoby. Zamestnanec je pod Centrum → Tím. Kontakt je na zákazníkovi.
2. Uistite sa, že e-mailová adresa je vyplnená. Bez nej sa stav zobrazuje E-mail chýba a nikto nemôže byť pozvaný.
3. Označiť Pozvať do IDup a uložte. Pozvánka je zaradená do frontu.
4. Sledovať IDup aplikácia stĺpec. Ukazuje Nie je pozvaný, Pozvaní (dnes), Pozvaní (pred x dňami), Naplánované, Aktívne, Platnosť pozvánky vypršala, E-mail je neplatný alebo Deaktivované.
5. Ak na to niekto nereagoval, vyberte Odoslať znova na ich riadku.

Pozvanie viacerých ľudí naraz

Stránka Pozvať všetkých ponúka dve akcie: Pozvať všetkých, ktorí ešte neboli pozvaní a Pozvať vybraných.

Denný limit platí na spoločnosť, aby sa celý adresár neodoslal naraz. Čokoľvek nad tento limit je označené Naplánované a odoslané nasledujúci deň. Stránka vám povie, koľko pozvánok je ešte možné dnes.

Predbežné zaškrtnutie políčka

Na IDup pripojenia stránka, dve možnosti nastavia predvolené pre nových ľudí: Označiť ako predvolené pre nových zamestnancov a Označiť ako predvolené pre nové kontakty. Sú oddelené zámerne.

Ukončenie spojenia

1. Nájdite osobu na zozname.
2. Vybrať Odpojiť.
3. Systém potvrdzuje: Spojenie ukončené. Osoba si ponechá svoj vlastný súkromný účet.

Vaša spoločnosť zmizne z ich zoznamu. Bežiaci časovač hodín sa automaticky zastaví a dôvod sa zaznamená.