Zákaznícky portál
Čo vidia vaši zákazníci, keď sa prihlásia, a ako to kontrolujete.
Portál je časť IDup, ktorú vaši zákazníci používajú. Odstraňuje mnoho e-mailov „nejaké novinky?“, pretože odpoveď je na stránke, ktorú si môžu sami otvoriť.
Čo vidí zákazník
- Panel s počtami, ktoré sa ich týkajú.
- Faktúry, Ponuky a Zmluvy, každý so svojím stavom.
- Projekty, ale iba časti, ktoré ste označili ako viditeľné.
- Podpora: lístky, ktoré otvorili, a vaše odpovede.
- The Znalostná báza ste zverejnili.
- Profil a stránka ochrany osobných údajov.
Ponuky a zmluvy sa dajú otvoriť a prijať online. Zákazník podpíše na obrazovke prstom alebo myšou. IDup potom zákazníkovi aj vám odošle PDF s overovacím protokolom. Pozrite Nechajte zákazníkov prijať ponuku online.
Udelte kontaktu prístup
- Otvorte zákazníka, potom kontakt.
- Zapnite prístup k portálu a nastavte, čo môže kontakt vidieť.
- Uložiť. Kontakt si nastaví heslo a prihlási sa pomocou kódu zaslaného e-mailom.
- Alebo pozvite zo zoznamu zákazníkov: Portál / Aplikácia stĺpec ponúka Odoslať e-mailom a Zobraziť QR kód.
Rozhodnúť, čo je viditeľné
Viditeľnosť je nastavená pre každý prvok. Projekt, súbor, úloha alebo lístok môžu byť viditeľné pre zákazníka alebo interné. Pracujete otvorene tam, kde to pomáha, a súkromne tam, kde nie.
Jazyk a prihlásenie
Prihlasovacia stránka nasleduje jazyk prehliadača návštevníka, pokiaľ si návštevník nevyberie iný. Po zadaní hesla zákazník dostane šesťmiestny kód e-mailom.
Pre odvetvovo špecifický portál pozrite Nastavenie zákazníckej oblasti.
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
