Súbor zákazníka
Všetko o jednom zákazníkovi na jednom mieste, v ôsmich skupinách s počtami.
Súbor zákazníka zhromažďuje všetko, čo patrí jednému zákazníkovi. Menu naľavo je rozdelené do ôsmich skupín, takže nemusíte hľadať kartu.
Osem skupín
- Prehľad, Komunikácia, Predaje a Financie.
- Projekty a práca, Logistika, Dokumenty a Viac.
Každá skupina sa otvára a zatvára a IDup si to pamätá za vás. Každá položka ukazuje počet a prázdne položky sú sivé. Použite Vyhľadávacie menu preskočiť na položku. Zobraziť všetky položky odhalí tie, ktoré nezodpovedajú typu zákazníka.
Hlavička
Vrchol súboru zobrazuje Otvorená suma (alebo Všetko zaplatené), Posledný kontakt, Ďalšia schôdzka, Zákazník od, Skupina a DPH. Typ.
Ponuky
Existuje jeden zoznam Ponuky s Typ stĺpec: Štandard alebo S dizajnom. Nová ponuka žiada, aký druh chcete. Štandard má položky, ceny a dane. S dizajnom je to dokument s vaším vlastným rozložením a podpisom.
Nájomca, spoločnosť alebo súkromná osoba
Položky, ktoré nemajú zmysel pre typ zákazníka, sa presunú do Viac. Položky, ktoré už obsahujú údaje, nie sú nikdy skryté. Pre súkromného zákazníka môžete pridať ďalších ľudí s rolou: Spolunájomca, Partner, Núdzový kontakt alebo Iné. Faktúry a štandardné e-maily stále idú iba na hlavný kontakt.
História
História zobrazuje tabuľku a časovú os. Tabuľka je predvolená a môžete ju prepínať podľa osoby.
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
