Pridať zákazníka a kontakt
Rozdiel medzi zákazníkom a kontaktom, ako vytvoriť obidva, a čo mení typ zákazníka.
IDup oddeľuje zákazník z kontakty. Zákazník je spoločnosť alebo domácnosť, s ktorou obchodujete. Kontakty sú osoby tam.
Faktúry, projekty a zmluvy patria zákazníkovi. Prihlásenia, e-maily a pozvánky do aplikácie patria kontaktom.
Krok za krokom
- Otvoriť Zákazníci a vyberte Vytvoriť zákazníka.
- Na vrchole Podrobnosti o zákazníkovi, vyberte Individuálne alebo Spoločnosť.
- Pre jednotlivca zadajte Oslovenie, Krstné meno a Priezvisko. Meno zákazníka je zložené z krstného mena a priezviska.
- Pre spoločnosť zadajte Názov spoločnosti. Pridať Kontaktná osoba ak chcete jeden.
- Vyplňte adresu, menu a daňové údaje. Faktúry ich používajú.
- Pridať kontakt s menom, e-mailom a telefónnym číslom. Kontaktná osoba spoločnosti je synchronizovaná s jej hlavným kontaktom.
- Označiť Pozvať do IDup ak by osoba mala dostať bezplatný vlastný účet pre web a aplikáciu. Nič sa neposiela bez zaškrtnutia.
- Priraďte skupinu, ak segmentujete svojich zákazníkov, potom uložte.
Zákazníci, ktorých už máte
Otvoriť Viac → Skontrolovať jednotlivca/spoločnosť v zozname zákazníkov. IDup navrhuje typ pre každého zákazníka. Označíte riadky a vyberiete Použiť. Nič sa nezmení bez zaškrtnutia, a Vrátiť poslednú aktualizáciu vráti to späť.
Duplikáty
Rovnaká e-mailová adresa ako existujúci záznam je odmietnutá a správa uvádza tento záznam. Rovnaké telefónne číslo vás najprv požiada o potvrdenie. Ak sú dvaja zákazníci jedna spoločnosť, použite nástroj na zlúčenie zákazníkov namiesto vymazania jedného.
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
