Všetky potenciálne kontakty a história kontaktov

Všetky potenciálne kontakty zobrazuje každý lead na jednom mieste, bez ohľadu na jeho zdroj a stav. Pipeline zobrazuje otvorenú prácu. Táto stránka zobrazuje všetko, vrátane leadov, ktoré sa stali zákazníkmi alebo boli stratené.

Odkiaľ automaticky prichádzajú potenciálni zákazníci

• Konverzácie cez Chatbot v AI Studio, ktoré zanechajú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.
• Stretnutia rezervované cez chatbot alebo kalendár.
• Správy v zdieľanej schránke od osoby, ktorá vám napísala.
• Webové formuláre, Lead Finder, importy a ručne pridané kontakty.

IDup kontroluje duplicity najprv podľa e-mailu a potom podľa telefónneho čísla. Známemu potenciálnemu zákazníkovi sa pridá poznámka namiesto druhého záznamu. Známemu zákazníkovi sa pridá poznámka na zákazníka. Telefónne číslo, ktoré patrí viacerým osobám, sa vôbec nepridá. Osoba bez e-mailu a telefónu nevytvára potenciálneho zákazníka.

Pracujte so zoznamom

• Filtrovať podľa stavu, typu zdroja, presného zdroja, fázy, vlastníka, značiek, dátumu a hodnoty.
• Hľadať podľa mena, spoločnosti, e-mailu alebo telefónu.
• Vybrať Uložiť zobrazenie ponechať si filtre a stĺpce pre seba.
• Označte riadky pre hromadné akcie: Zmeniť fázu, vlastník, značky, Export, Označiť ako stratené a Vymazať.
• Konvertovaný lead je prepojený so svojím zákazníkom.

História

Karta histórie uvádza, čo sa stalo: vytvorenie, zmena fázy, pridelenie, hovor, e-mail, chat, rezervácia alebo zrušenie stretnutia, odoslanie alebo prijatie ponuky, premena, strata, vymazanie alebo obnovenie. Otvorte záznam a dostanete sa na správne miesto v karte leadu. Záznamy chatu odkazujú na konverzáciu v AI Studio.

Vymazať a obnoviť

Mazanie vyžaduje povolenie na vymazanie potenciálnych zákazníkov a žiada potvrdenie s číslom. Vymazaní potenciálni zákazníci zostávajú v koši 30 dní so svojimi poznámkami, súbormi a schôdzkami. Môžete ich tam obnoviť. Po vymazaní môžete tiež 10 sekúnd zvrátiť.