Úvod zákazníka
Dajte každému novému zákazníkovi jasný začiatok: privítanie, dokumenty, podpis a úvodné stretnutie, s pokrokom, ktorý môžu obe strany vidieť.
Úvod zákazníka premieňa prvé týždne s novým zákazníkom na kontrolný zoznam. Vy aj zákazník vidíte, čo je hotové a čo je ešte otvorené.
Čo obsahuje plán
Plán sa skladá z krokov. Typy krokov sú Vitajte, Prístup, Nahrávanie dokumentu, Podpis, Úloha, Prečítať a potvrdiť, Stretnutie, Spätná väzba, Potvrdiť a Informácie. Existujú hotové šablóny pre všeobecných zákazníkov, nehnuteľnosti, správcov, remeslá a predplatné. Môžete ich upravovať a duplikovať.
Začať jeden
- Otvoriť CRM → Zákaznícke uvítanie a ručne spustite plán pre zákazníka.
- Alebo zapnite automatický štart v nastaveniach zaškolenia. Plán sa potom spustí, keď sa lead stane zákazníkom, keď je prijatá ponuka alebo keď je podpísaná zmluva.
- Uvítací e-mail sa odošle na začiatku. Pozvánka do aplikácie IDup sa odošle iba po kliknutí.
- Sledujte priebeh v zozname. Krokov, ktoré sú po termíne, sa posielajú pripomienky a manažér je informovaný, ak zostanú otvorené.
Čo vidí zákazník
Zákaznícka zóna zobrazuje Váš začiatok s otvorenými krokmi. Zákazník nahrá dokumenty, podpíše zmluvu a rezervuje úvodné stretnutie cez váš rezervačný odkaz. Rezervácia je rozpoznaná automaticky. Dokument môžete odmietnuť s dôvodom.
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
