Kontakty: jeden zoznam všetkých osôb

Stránka kontaktov je jediný zoznam všetkých osôb, s ktorými máte do činenia. Kombinuje kontakty vašich zákazníkov, vašich potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré ste pridali ručne. Nikto sa neobjaví dvakrát.

Päť kľúčových ukazovateľov

Nad zoznamom vidíte päť kariet. Každá z nich je aj filtrom.

• Celkový počet kontaktov.
• Kontakty zákazníkov, s rozdelením na firemné a súkromné.
• Leady, s počtom, koľko je nových tento mesiac.
• S prístupom k aplikácii, ktorý počíta ľudí, ktorí sú pozvaní alebo aktívni.
• Žiadny e-mail / telefón, ktorý zobrazuje medzery vo vašich údajoch.

Vyberte kartu na filtrovanie zoznamu. Znova ju vyberte na odstránenie filtra. Skupina, typ a vyhľadávanie pracujú spolu s kartami a karty stále zobrazujú celkové súčty. Každá karta porovnáva s minulým mesiacom. Čísla môžu meškať až o minútu.

Pridať osobu ručne

1. Vybrať Nový kontakt.
2. Zadajte meno, priezvisko a e-mail. Všetky tri sú povinné.
3. Vyberte skupinu alebo napíšte novú. Nechajte spoločnosť prázdnu pre súkromnú osobu.
4. Uložiť. Nie je potrebný žiadny zákazník a osoba sa objaví pod Kontakty hneď.

E-mailová adresa, ktorá už existuje, je odmietnutá. Potenciálny zákazník, ktorý sa stal zákazníkom, alebo osoba s rovnakým e-mailom ako kontakt zákazníka, sa zobrazuje iba raz.

Filtre

Filtrovať podľa Skupina a podľa typu: Kontaktné údaje zákazníka, Lead alebo Pridané manuálne. Stĺpce Skupina / pôvod a Stav / posledné prihlásenie zobraziť, odkiaľ osoba pochádza.