Nechajte zákazníkov prijať ponuku online
Váš zákazník prijme ponuku podpisom na ľubovoľnom zariadení. Dostanete podpísané PDF so záznamom o priebehu.
Ponuku nie je potrebné tlačiť, podpisovať a skenovať. Zákazník ju otvorí z e-mailu, podpíše na obrazovke a vy dostanete podpísané PDF.
Kde to nájsťPonuky a faktúry → Ponuky → Ponuky. Nastavenia sú pod Viac → Nastavenia online podpisu.
Čo robí váš zákazník
- Otvára e-mail a vyberá Zobraziť a prijať ponuku.
- Vyberá Prijať. Meno, miesto, dátum a e-mail sú vyplnené. Iba meno a miesto je možné zmeniť.
- Zaškrtnutím poľa potvrdíte, že ponuka bola prečítaná.
- Zadajte 6-miestny kód z e-mailu, ak ste to zapli.
- Podpisuje sa prstom alebo myšou, píše meno alebo nahráva obrázok.
Zákazník, ktorý odmieta, vyberie dôvod a môže pridať komentár. Dôvody sú: cena príliš vysoká, zvolený iný poskytovateľ, už nie je potrebné, časovanie nevyhovuje, služba nevyhovuje alebo iné.
Čo dostanete
- Stav sa zmení na Prijaté. Dostanete jedno upozornenie.
- PDF s podpisom a auditnou stopou: čas, IP adresa, zariadenie, e-mail a odtlačok dokumentu.
- Kópia ide zákazníkovi aj vám.
- Jedno kliknutie na Konvertovať na faktúru alebo Konvertovať na objednávku.
- Verejná stránka, kde si ktokoľvek s overovacím kódom môže v prehliadači overiť, že PDF nebolo zmenené.
Nastavenia
Môžete požadovať e-mailový kód pred podpisom, pridať odkaz na vaše podmienky a nechať IDup pripomenúť zákazníkom, ktorí neodpovedali po určitom počte dní.
Právna poznámkaIde o jednoduché elektronické podpisy. Pre ponuky a väčšinu zmlúv vo Švajčiarsku postačujú. Ak zákon vyžaduje písomnú formu, opýtajte sa svojho poradcu.
Bol tento článok užitočný?
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
