Vytvorte a pošlite faktúru
Vytvorte faktúru pre zákazníka, pošlite ju e-mailom a sledujte, čo sa s ňou stane potom.
Faktúra v IDup nie je dokument, ktorý vytvoríte a potom uložíte niekde inde. Zostáva prepojená so zákazníkom, projektom, platbou a účtami.
Krok za krokom
- Otvoriť Ponuky a faktúry → Faktúry → Faktúry a vytvorte novú faktúru.
- Vyberte zákazníka. Jeho adresa, mena, platobné podmienky a daňové nastavenia sú prevzaté z jeho záznamu.
- Pridať riadky. Položky, ktoré často predávate, môžete vybrať namiesto písania.
- Zadajte Predmet ak chcete jeden. Je zobrazený tučným písmom pod názvom faktúry.
- Skontrolujte daňovú sadzbu na riadok a dátum splatnosti.
- Pridať Úvod nad riadkami a Text uzavretia pod celkovou sumou, ak chcete vlastné znenie. Bez nich sa použije váš predvolený text v jazyku zákazníka.
- Uložte to ako koncept, ak to musí niekto iný skontrolovať. Inak vyberte Odoslať.
Okno odoslania
Okno odoslania zobrazuje kontakty zákazníka, už vybrané. Môžete pridať adresy CC a BCC, zmeniť jazyk, predmet a text a zobraziť náhľad PDF. S Odoslať neskôr vyberiete dátum a čas. Zmeny v tomto okne sa vzťahujú len na tento e-mail.
Čo zákazník dostane
- PDF v jazyku zákazníka s údajmi vašej spoločnosti v päte.
- E-mail od vašej spoločnosti s Zobraziť a zaplatiť faktúru tlačidlo. Odpovede idú na vašu firemnú e-mailovú adresu.
- Švajčiarska QR platobná časť na poslednej strane, ak ste zadali IBAN a faktúra je v CHF alebo EUR.
Po odoslaní
Stav sleduje, čo sa deje: Návrh, Nezaplatené, Čiastočne zaplatené, Zaplatené, Po termíne alebo Zrušené. História faktúry ukazuje, kedy bola odoslaná, kedy bol otvorený e-mail a kedy zákazník otvoril odkaz. Zákazník vidí faktúru vo svojom portáli. Prepojený zákazník tiež dostane push notifikáciu pod Faktúry a ponuky.
V aplikácii
Otvorte faktúry v aplikácii a vytvorte faktúru rovnakým spôsobom. Posledný načítaný zoznam faktúr zostáva čitateľný offline.
Iné dokumenty
- Opravy faktúr opravte faktúru, ktorá bola chybná. Suma je vyrovnaná proti otvoreným faktúram alebo vrátená.
- Opakujúce sa faktúry vytvoriť rovnakú faktúru znova podľa plánu.
- Dodacie listy zoznam toho, čo opustilo budovu.
Nič nie je sledované — tlačidlá len otvoria správu, aby ste nám mohli povedať, čo chýbalo.
