Vytvoriť a odoslať ponuku

Ponuka je ocenený návrh, ktorý odošlete pred začiatkom práce. V IDup sa tento produkt volá Ponuky. Váš zákazník ju môže prijať online. Zmluva je to, čo zaväzuje potom.

Krok za krokom

1. Otvoriť Ponuky a faktúry → Ponuky → Ponuky a vyberte Nová ponuka.
2. Vyberte zákazníka alebo potenciálneho zákazníka.
3. Pridajte položky, daň a dátum, do ktorého ponuka platí. Položky môžu byť voliteľné. Zákazník ich môže pred prijatím vypnúť.
4. Pridať predmet, úvod a záverečný text, ak chcete vlastné znenie.
5. Odošlite to. Okno odosielania funguje rovnako ako pre faktúry. Zákazník dostane Zobraziť a prijať ponuku tlačidlo.

Hotové šablóny ponúk nájdete v Šablóny. Pripojený zákazník vidí svoje ponuky aj v Ponuky vo vlastnom účte.

Sledujte to

Zoznam má karty: Všetko, Odoslané, Otvorené, Zobrazené, Akceptované, Odmietnuté, Vypršané a Návrh. Každý riadok ukazuje, kedy si ho zákazník prezrel a koľkokrát. Kľúčové údaje ukazujú otvorenú hodnotu, akceptovanú hodnotu, mieru akceptácie a priemerné dni do akceptácie. Použite Odošlite pripomienku teraz pre zákazníka, ktorý neodpovedal. Môžete tiež nechať IDup automaticky pripomenúť zákazníkovi.

Ak sa ponuka zmení

Použiť Revidovať (nová verzia). Staršie verzie zostávajú v histórii ponuky.

Keď zákazník povie áno

Stav sa zmení na Prijaté. Potom vyberte Konvertovať na faktúru alebo Konvertovať na objednávku. Položky sa prenesú a nemusia sa prepisovať. Môžete tiež požiadať o zálohu v percentách alebo z ponuky vytvoriť projekt.

Dopyty na ponuku

Dopyty na ponuku je prichádzajúca strana. Formulár na vašej webovej stránke sa stáva požiadavkou, ktorú môžete oceniť. Ušetrí prvú výmenu e-mailov.

Ponuky vytvorené pred novým zobrazením zostávajú v zozname a sú označené ako klasické.