Spravovať mandáty a ich obdobia

Práca v oblasti správy majetku je cyklická. Rovnaký klient vytvára rovnaké povinnosti každý mesiac, štvrťrok alebo rok. Riziko nie je v obtiažnosti, ale v zmeškanom termíne.

Pridať treuhandového klienta

1. Otvorte zákazníka vo svojom zozname zákazníkov alebo vytvorte nového zákazníka.
2. Označiť Spravujte ako klient dôvery. Formulár ukazuje, koľko používate, napríklad Klienti: 1 z 1.
3. Uložiť. Vidíte Klient správy majetku vytvorený.

Ak je váš limit dosiahnutý, zákazník je stále uložený. Ďalších klientov je možné zakúpiť vo vašom pláne. Pozrite si Extra zamestnanci a extra spoločnosti.

Pracovať obdobie

1. Otvoriť Služby správy majetku → Klienti a vyberte klienta. Mandát je Aktívne, Pozastavené alebo Ukončené.
2. Vyberte profil krajiny. Dostupné sú Štandard (neutrálny), Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo.
3. Otvoriť Obdobia a vyberte Nové obdobie. IDup môže tiež vytvoriť niekoľko období naraz, pre kalendárny rok alebo iný finančný rok.
4. Požiadajte o dokumenty, ktoré obdobie potrebuje. Klient dostane e-mail a môže nahrať v aplikácii.
5. Presuňte obdobie cez jeho kroky, napríklad Požadované dokumenty, Prijaté dokumenty, Rezervované, Zosúladené, Pripravené, Čaká na schválenie, Schválené, Podané, Zatvorené. Kroky závisia od oblasti.
6. Prehľad zobrazuje každé mandát naraz: na ceste, čakajúce na klienta alebo oneskorené.

Termíny

Termíny sú návrhy, ktoré si musíte sami overiť. Na obrazovke sú takto označené.

Vaši klienti

Každý plán zahŕňa 1 trustového klienta. Ďalší trustoví klienti stoja 29 USD mesačne. Obdobia sa nepočítajú samostatne.