Spravovať daňových klientov

Drahá časť daňovej práce nie je podanie. Je to naháňanie dokumentov. Modul Dane je okolo toho postavený.

Pridať daňového klienta

1. Otvorte zákazníka vo svojom zozname zákazníkov alebo vytvorte nového zákazníka.
2. Označiť Spravujte ako daňový klient. Formulár ukazuje, koľko používate, napríklad Klienti: 1 z 1.
3. Uložiť. Vidíte Daňový klient vytvorený.

Ak je váš limit dosiahnutý, zákazník je stále uložený. Formulár uvádza, že ďalších klientov je možné zakúpiť vo vašom pláne, a Otvorenie plánu vás tam zavedie. Pozri Extra zamestnanci a extra spoločnosti.

Pracovať na daňovom priznaní

1. Otvoriť Dane → Klienti a vyberte klienta.
2. Vyberte profil krajiny. Dostupné sú Štandard (neutrálny), Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Spojené štáty a Spojené kráľovstvo.
3. Otvoriť Daňové priznania a vytvorte návrat pre klienta, typ dane a daňový rok. Typy sú daň z príjmu, DPH, daň z príjmu právnických osôb, návrat partnerstva a iné.
4. Požiadajte o dokumenty zo zoznamu. Klient dostane e-mail s tlačidlom Nahrať dokumenty a môžete tiež nahrať v aplikácii.
5. Posuňte stav dopredu: Požadované dokumenty, Prijaté dokumenty, Prebieha, Čaká na schválenie klientom, Schválené klientom, Odoslané, Hodnotenie prijaté, Zatvorené.
6. Zadajte hodiny a poplatky na návrat, ak ich fakturujete.

Termíny

Termíny sú zobrazené ako Návrh — na kontrolu vami. Vždy ich porovnajte s oficiálnym zdrojom, predtým než sa na ne spoľahnete.

Prehľad a export

Prehľad zobrazuje celú knihu klientov: čo prebieha, čo čaká na klienta a čo je oneskorené. Výstupy je možné exportovať ako CSV, PDF a ZIP.

Vaši klienti môžu vidieť svoj vlastný súbor v aplikácii. Pozrite Daňoví klienti a správcovskí klienti v aplikácii.