Úlohy a povolenia

Nastavenie práv na osobu vyzerá flexibilne, ale stáva sa neovládateľným pri približne piatom zamestnancovi, pretože nikto už nevie odpovedať na otázku „kto môže vidieť faktúry?“

Krok za krokom

1. Otvoriť Zabezpečenie / administrátor → Nastavenie → Roly.
2. Vytvorte rolu pre každý druh osoby, ktorú máte — napríklad kancelária, predaj, technik, účtovníctvo.
3. Nastavte oprávnenia pre rolu. Väčšina oblastí rozlišuje zobrazenie, vytvorenie, úpravu a vymazanie, a mnohé rozlišujú „všetko“ od „vlastné“.
4. Priraďte rolu v zázname každej osoby pod Centrum → Tím.
5. Zmeniť rolu, keď sa zmení práca, namiesto úpravy práv jednej osoby.

Tri zásady, ktoré sa oplatí dodržiavať

1. Začnite úzko. Pridať právo, keď niekto požiada, je jednoduché; zistiť, že každý mohol mazať faktúry, nie je.
2. Uprednostnite „vlastné“ pred „všetkými“, kde je práca osobná — vlastné potenciálne zákazníky, vlastné úlohy, vlastný čas.
3. Skontrolujte úlohy, keď sa tím mení, nie keď sa niečo pokazí.

Dvojfaktor na vrchu

Úlohy určujú, čo môže niekto robiť, keď je vo vnútri. Bezpečnosť / administrátor → MFA rozhoduje, ako ste si istí, že sú to oni — správa MFA, správy a nastavenia. Pozrite Prihlásenie pomocou kódu z e-mailu.

Zvyšok nastavenia

Bezpečnosť / administrátor → Nastavenie obsahuje aj zamestnancov, nájomníkov, pomoc, leady, financie, typy zmlúv, dopyty na ponuku, moduly, šablóny e-mailov, vlastné polia a GDPR. Nastavenia vedľa je konfigurácia pre celé pracovné prostredie.