Kontakt, källa och aviseringar
Hur en sökprofil skapar en kontakt, var den kom ifrån och när personen och ditt team får ett e-postmeddelande eller en push.
När ett formulär skickas in, skapar IDup sökprofilen och en kontakt (lead) tillsammans. Om e-postadressen eller telefonnumret redan finns, länkas profilen till den kontakten. Ingen dubblett skapas.
Kontakt och företag
- Om titeln är Företag, fältet Företag är obligatorisk och personen blir kontaktperson.
- Kontaktfilen har ett block Sökprofiler.
- Ett märke Sökprofil: … visar källan och länkar till profilen.
Källa
Kolumnen Källa har två rader: namnet och kanalen, såsom Webbplats, Direktlänk, QR-kod, Landningssida, Portal, App, Manual eller IDup AI. En kampanj läggs till när länken bär en. Du kan filtrera efter källa och namnge varje formulärs källa under Inställningar.
E-post till personen
- Offentliga formulär skickar en bekräftelse med en länk till Ändra, pausa eller avsluta prenumeration.
- Med Dubbel opt-in personen bekräftar först e-postadressen.
- Profiler som matas in manuellt, av AI eller i appen skickar inget automatiskt.
- För dessa, klicka Skicka bekräftelse till prospekt. Du ser först en förhandsvisning.
Meddela ditt team
- En klockpost och en push: Nytt sökprofil / lead, med namn, mål och plats. Att trycka på den öppnar profilen.
- Push-kategorin är Sökprofiler i dina push-inställningar, på webben och i appen.
- Du kan också mejla den tilldelade personalen.
- Tilldelning kan vara en fast kontakt, Round robin eller ingen. Valfritt skapar IDup uppgiften Granska sökprofil.
Ett formulär kan också kalla en Webhook-adress med en signatur för varje nytt sökprofil.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
