Hantera leads
Allt innan någon blir kund: pipelinen, leadkortet, filter och att omvandla ett lead till en kund.
Ett lead är en person du kanske gör affärer med. Håll dem i IDup istället för i en inkorg. När de konverterar följer hela historiken med dem.
Pipeline eller lista
Sidan öppnas som en pipeline med en kolumn per steg. Standardstegen är Ny, Kontaktad, Möte schemalagt, Offert och Vann. Förlorad frågar efter en anledning. Under Mer → Redigera stadier du kan byta namn, färga, sortera, lägga till eller dölja steg. Ett steg som innehåller leads kan inte döljas.
Byt till listan för sorteringsbara kolumner och 25, 50 eller 100 rader per sida. IDup kommer ihåg ditt val.
Leadkortet
Ett kort visar namn, företag, ägare, källa, värde, senaste kontakt och nästa steg. En röd linje visar ett försenat steg. En grå linje säger Inget nästa steg, med en knapp för att planera en.
Steg för steg
- Välj Lägg till lead, eller låt en komma från ett webbformulär, en import, en bokning eller en chatbot.
- Öppna kortet. Ring, skriv, lägg till en Notering eller en Uppgift, eller boka en Möte därifrån.
- Använd Logga samtal för att registrera resultatet, riktningen och varaktigheten.
- Dra kortet till nästa steg, eller ändra det i menyn.
- När de säger ja, välj Konvertera till kund. Anteckningar, möten och uppföljningar flyttas över.
Filter och nyckeltal
Filtrera efter ägare, källa, poäng, etiketter, datum och värde. Spara en kombination som en vy. Den översta raden visar öppna leads, pipeline-värde, vinstfrekvens och genomsnittlig tid till vinst.
Fler verktyg
- Kontrollera för dubbletter: ett kort flaggar möjliga dubbletter. Sammanfogning raderar inget, och du kan ångra det.
- Distribuera nya leads: under Mer, överlämna nya oallokerade leads till valda personer i tur och ordning.
- Lead scoring: poäng per lead från dina egna regler, visas på varje kort.
- Sekvenser: automatiska e-post- och SMS-steg efter att en lead har skapats.
- Lead Finder och Webbformulär: hitta företag och omvandla webbplatsförfrågningar till leads.
- Rapporter: tratt, vinstgrad per steg, källa och person, prognos och förlorade orsaker.
Alla leads från varje källa finns i Alla leads och leadhistorik.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
