Kundportalen
Vad dina kunder ser när de loggar in och hur du kontrollerar det.
Portalen är den del av IDup som dina kunder kommer i kontakt med. Den eliminerar många 'någon uppdatering?'-e-postmeddelanden, eftersom svaret finns på en sida de själva kan öppna.
Vad en kund ser
- En instrumentpanel med de antal som berör dem.
- Fakturor, Prisofferter och Kontrakt, varje med sin status.
- Projekt, men endast de delar du markerade som synliga.
- Support: biljetterna de öppnade och dina svar.
- Den Kunskapsbas du publicerade.
- Profil och sidan för integritetspolicy.
Prisofferter och kontrakt kan öppnas och accepteras online. Kunden signerar på skärmen, med ett finger eller musen. IDup skickar sedan en PDF med en verifieringslogg till kunden och till dig. Se Låt kunder acceptera en offert online.
Ge en kontakt åtkomst
- Öppna kunden, sedan kontakten.
- Slå på portalåtkomst och ställ in vad kontakten får se.
- Spara. Kontakten sätter ett lösenord och loggar in med en kod som skickas via e-post.
- Eller bjud in från kundlistan: den Portal / App kolumnen erbjuder Skicka via e-post och Visa QR-kod.
Bestäm vad som är synligt
Synlighet ställs in per objekt. Ett projekt, en fil, en uppgift eller en biljett kan vara synlig för kunden eller intern. Du arbetar öppet där det hjälper och privat där det inte gör det.
Språk och inloggning
Inloggningssidan följer besökarens webbläsares språk om inte besökaren väljer ett annat. Efter lösenordet får kunden en sexsiffrig kod via e-post.
För en branschspecifik portal, se Ställ in kundområdet.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
