Ställ in kundområdet
Välj din bransch, slå på byggstenarna som dina kunder ska se och bjud in dem via e-post eller QR-kod.
Kundområdet är en sida per kund där de hittar dina dokument, fakturor och förfrågningar på ett ställe, i webbläsaren och i IDup-appen.
Var du hittar detFörsäljning & Projekt → Kunder → Kundområde (administratörer)
Steg för steg
- Öppen Kundområde och välj din Bransch. IDup föreslår en baserat på dina moduler.
- Under Byggblock, slå på vad dina kunder ska se.
- Välj Öppna förhandsgranskning, välj en kund och se exakt deras vy. Inget ändras i förhandsvisningen.
- Under Bjud in kunder, välj Skicka inbjudan eller Visa QR-kod för utskrift.
- Slå på Tillåt kundinloggning i appen om kunder ska logga in på IDup-appen.
Branscher
Varje bransch delar hem, meddelanden, fakturor, dokument, möten, kontrakt och offerter, meddelanden och profilen. Ovanpå kommer branschblock:
- Fastighetsuthyrning: mitt hem, rapportera skador med ett foto, driftskostnader.
- Frisör, skönhet, wellness: boka, flytta eller avboka bokningar, behandlingshistorik, lojalitetspoäng.
- Marknadsföring och byrå: projekt, godkännanden, rapporter, förfrågningar.
- Handel och byggnation: mina jobb och signerade arbetsrapporter.
- Bokföring och skatt: ladda upp kvitton, saknade dokument, status för konton.
Meddelanden
Under Meddelanden till kunder du publicerar en kort text för alla kunder eller för en fastighet.
Bra att vetaEtt block som inte ingår i din plan visar Inte tillgängligt i din plan. Meddelanden kräver en aktiv anslutning med kunden. Varje företag kan stänga av appinloggningen igen.
Var den här artikeln till hjälp?
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
