Kundfilen
Allt om en kund på ett ställe, i åtta grupper med antal.
Kundfilen samlar allt som tillhör en kund. Menyn till vänster är sorterad i åtta grupper, så du behöver inte leta efter en flik.
De åtta grupperna
- Översikt, Kommunikation, Försäljning och Finans.
- Projekt & arbete, Logistik, Dokument och Mer.
Varje grupp öppnas och stängs, och IDup kommer ihåg detta åt dig. Varje objekt visar en räkning, och tomma objekt är grå. Använd Sök meny för att hoppa till ett objekt. Visa alla artiklar avslöjar de som inte passar kundtypen.
Rubriken
Överst på filen visas Öppet belopp (eller Alla betalda), den Senaste kontakten, den Nästa möte, Kund sedan, den Grupp och Typ.
Prisofferter
Det finns en lista över Prisofferter med en Typ kolumn: Standard eller Med design. Ny offert frågar vilken typ du vill ha. Standard har artiklar, priser och skatter. Med design är ett dokument med din egen layout och signatur.
Hyresgäst, företag eller privat
Varor som inte är meningsfulla för kundtypen flyttas till Mer. Objekt som redan innehåller data döljs aldrig. För en privatkund kan du lägga till andra personer med en roll: Medhyresgäst, Partner, Nödkontakt eller Annat. Fakturor och standard e-postmeddelanden går fortfarande bara till huvudkontakten.
Historik
Historiken visar en tabell och en tidslinje. Tabellen är standard, och du kan växla per person.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
