IDup Hjälpcenter

Kunder & försäljning

Kunder och kontakter, leads, affärer, offerter, kontrakt och supportdesk.

Artiklar: 14

Varje guide i denna kategori, i läsordning.

Lägg till en kund och en kontakt Skillnaden mellan en kund och en kontakt, hur man skapar båda, och vad kundtypen ändrar.
Arbeta med kundlistan Nyckeltal, filter, sparade vyer, Portal / App-kolumnen och massåtgärder i kundlistan.
Kundnummer Ge varje ny kund nästa nummer automatiskt, med ditt eget prefix.
Kontakter: en lista över alla personer En lista för kundkontakter, leads och personer du har lagt till manuellt, med fem nyckeltal överst.
Kundfilen Allt om en kund på ett ställe, i åtta grupper med antal.
Hantera leads Allt innan någon blir kund: pipelinen, leadkortet, filter och att omvandla ett lead till en kund.
Alla leads och leadhistorik En lista över varje lead från varje källa, en historikflöde, papperskorgen med 30 dagar, och automatiska…
Kundintroduktion Ge varje ny kund en tydlig start: välkomsthälsning, dokument, signatur och en kick-off, med framsteg som…
Kundportalen Vad dina kunder ser när de loggar in och hur du kontrollerar det.
Ställ in kundområdet Välj din bransch, slå på byggstenarna som dina kunder ska se och bjud in dem via…
Supportärenden En kö för varje kundförfrågan, med en ägare, en status, en deadline och en historik.
IDup Chat En chatt för ditt team, dina grupper och dina kunder, med läskvitton, filer och länkar till…
Försäljningsagenter, provisioner och affiliates Betala människor för vad de bidrar med utan ett kalkylblad i slutet av månaden.
Omni försäljning och försäljningsstället Sälja över kanaler och ta emot pengar vid en disk.

Hittar du fortfarande inte ett svar?

Bläddra igenom varje ämne alfabetiskt, eller fråga vårt team.

Öppna ämnesindexet

Allt-i-ett Bokföring, Lönehantering & Digital Finans — Förenklat

Företag

Prissättning

Produkter

Mer

Branscher

Business