Lägg till en kund och en kontakt
Skillnaden mellan en kund och en kontakt, hur man skapar båda, och vad kundtypen ändrar.
IDup separerar kund från kontakter. Kunden är företaget eller hushållet du gör affärer med. Kontakterna är personerna där.
Fakturor, projekt och kontrakt tillhör kunden. Inloggningar, e-post och appinbjudningar tillhör kontakterna.
Steg för steg
- Öppen Kunder och välj Skapa kund.
- Överst på Kunddetaljer, välj Individuell eller Företag.
- För en individ, ange Hälsning, Förnamn och Efternamn. Kundens namn byggs upp av för- och efternamn.
- För ett företag, ange Företagsnamn. Lägg till en Kontaktperson om du vill ha en.
- Fyll i adressen, valutan och skattedetaljerna. Fakturor använder dem.
- Lägg till en kontakt med namn, e-post och telefon. Kontaktpersonen för ett företag hålls synkroniserad med huvudkontakten.
- Kryssa Bjud in till IDup om personen ska få ett gratis eget konto för webben och appen. Inget skickas utan markering.
- Tilldela en grupp om du segmenterar dina kunder, spara sedan.
Kunder du redan har
Öppen Mer → Kontrollera individ/företag i kundlistan. IDup föreslår en typ för varje kund. Du markerar raderna och väljer Tillämpa. Inget ändras utan en markering, och Ångra senaste uppdateringen återställer det.
Dubbletter
Samma e-postadress som en befintlig post nekas, och meddelandet namnger den posten. Samma telefonnummer ber dig bekräfta först. Om två kunder är ett företag, använd verktyget för att slå samman kunder istället för att radera en.
Nästa: Arbeta med kundlistan och Kundfilen.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
