Alla leads och leadhistorik

Alla leads visar varje lead på ett ställe, oavsett dess källa och status. Pipelinjen visar öppet arbete. Denna sida visar allt, inklusive leads som blev kunder eller förlorades.

Varifrån leads kommer automatiskt

• Chattbotkonversationer i AI Studio som lämnar en e-postadress eller ett telefonnummer.
• Möten bokade via en chatbot eller en kalender.
• Meddelanden i den delade inkorgen från en person som skrev till dig.
• Webbformulär, Lead Finder, importer och leads du lägger till manuellt.

IDup kontrollerar dubbletter först via e-post och sedan via telefonnummer. En känd lead får en anteckning istället för en andra post. En känd kund får en anteckning på kunden. Ett telefonnummer som passar flera personer läggs inte till alls. En person utan e-post och telefon skapar ingen lead.

Arbeta med listan

• Filtrera efter status, källtyp, exakt källa, steg, ägare, taggar, datum och värde.
• Sök efter namn, företag, e-post eller telefon.
• Välj Spara vy för att behålla filter och kolumner för dig själv.
• Kryssa rader för massåtgärder: Ändra steg, ägare, taggar, Exportera, Markera som förlorad och Radera.
• Ett konverterat lead länkar till sin kund.

Historik

Historikfliken listar vad som hänt: skapad, fas ändrad, tilldelad, samtal, e-post, chatt, möte bokat eller avbokat, offert skickad eller accepterad, konverterad, förlorad, raderad eller återställd. Öppna en post för att landa på rätt plats i lead-filen. Chattposter länkar till konversationen i AI Studio.

Radera och återställ

Radering kräver tillstånd att radera leads och ber om bekräftelse med numret. Raderade leads stannar i papperskorgen i 30 dagar med sina anteckningar, filer och möten. Du kan återställa dem där. I 10 sekunder efter radering kan du också ångra.