Kontakter: en lista över alla personer
En lista för kundkontakter, leads och personer du har lagt till manuellt, med fem nyckeltal överst.
Kontaktsidan är den enda listan över alla personer du har att göra med. Den kombinerar kontakterna för dina kunder, dina leads och personer du har lagt till manuellt. Ingen visas två gånger.
De fem nyckeltalen
Ovanför listan ser du fem kort. Varje kort är också ett filter.
- Totalt antal kontakter.
- Kundkontakter, med uppdelningen i företag och privat.
- Leads, med hur många som är nya denna månad.
- Med appåtkomst, som räknar personer som är inbjudna eller aktiva.
- Ingen e-post / telefon, som visar luckorna i dina data.
Välj ett kort för att filtrera listan. Välj det igen för att ta bort filtret. Grupp, typ och sökning fungerar tillsammans med korten, och korten visar fortfarande totalerna. Varje kort jämför med förra månaden. Siffror kan släpa efter med upp till en minut.
Lägg till en person manuellt
- Välj Ny kontakt.
- Ange förnamn, efternamn och e-post. Alla tre är obligatoriska.
- Välj en grupp eller skriv en ny. Lämna företaget tomt för en privatperson.
- Spara. Ingen kund behövs, och personen visas under Kontakter omedelbart.
En e-postadress som redan finns vägras. Ett lead som blev en kund, eller en person med samma e-post som en kundkontakt, visas endast en gång.
Filter
Filtrera efter Grupp och efter typ: Kundkontakt, Lead eller Tillagd manuellt. Kolumnerna Grupp / ursprung och Status / senaste inloggning visa var en person kommer ifrån.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
