Kundintroduktion
Ge varje ny kund en tydlig start: välkomsthälsning, dokument, signatur och en kick-off, med framsteg som båda parter kan se.
Kundintroduktion gör de första veckorna med en ny kund till en checklista. Du och kunden ser båda vad som är gjort och vad som är öppet.
Vad en plan innehåller
En plan består av steg. Stegtyperna är Välkommen, Åtkomst, Dokumentuppladdning, Signatur, Uppgift, Läs och bekräfta, Möte, Feedback, Bekräfta och Information. Färdiga mallar finns för allmänna kunder, fastigheter, förvaltare, hantverk och prenumerationer. Du kan redigera och duplicera dem.
Starta en
- Öppen CRM → Kundintroduktion och starta en plan för en kund manuellt.
- Eller slå på automatisk start i inställningarna för introduktion. En plan startar då när en lead blir kund, när en prisoffert accepteras eller när ett kontrakt undertecknas.
- Välkomstmejlet skickas ut i början. Inbjudan till IDup-appen skickas endast när du klickar på den.
- Följ framstegen i listan. Försenade steg får påminnelser, och en chef meddelas om de förblir öppna.
Vad kunden ser
Kundområdet visar Din start med de öppna stegen. Kunden laddar upp dokumenten, skriver under kontraktet och bokar kick-offen genom din bokningslänk. En bokning känns igen automatiskt. Du kan avvisa ett dokument med en anledning.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
