Kundnummer
Ge varje ny kund nästa nummer automatiskt, med ditt eget prefix.
Varje företag kan ha sina egna kundnummer. Varje ny kund får automatiskt nästa nummer. Ett nummer ges aldrig två gånger och används aldrig igen efter att det har släppts.
Ställ in det
- Ange en Prefix, till exempel C-.
- Ange Nästa nummer. Den måste vara högre än det högsta nummer som redan används.
- Ställ in Siffror, som fyller ut numret med inledande nollor.
- Kontrollera förhandsgranskningsraden Nästa nummer, välj sedan Spara.
Där numret visas
- Kundlistan, dess sökning och dess sortering.
- Rubriken i kundfilen och kundformuläret.
- Fakturor, kreditnotor och offerter som PDF.
- Kundområdet i butiken.
Nummer tilldelas i varje process: formuläret, import, registrering, konvertering av en lead och appen. Lämna fältet tomt och nästa nummer används.
Befintliga kunder
De behåller sitt nuvarande nummer. Inget numreras om såvida du inte bestämmer det. Under Konvertera befintliga kunder du kan välja att Behåll dagens nummer (lägg till prefix) eller Numrera om från nästa nummer (efter skapelsedatum). Välj Visa förhandsgranskning först, sedan Konvertera nu. Dokument som redan har utfärdats förblir oförändrade. Ångra senaste konverteringen återställer det.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
