Arbeta med kundlistan

Kundlistan visar allt om dina kunder i en tabell. Den är byggd för att snabbt hitta en grupp av kunder och agera på dem tillsammans.

Nyckeltal

Ovanför tabellen ser du Totalt antal kunder, Nytt denna månad, App / portal aktiv, Öppna belopp och Inaktiv. Välj en siffra för att filtrera tabellen efter den.

Namn och företag

För ett företag, Namn visar kontaktpersonen och Företag visar företagsnamnet. För en individ, Företag visar ett streck. Sökning, sortering och export använder båda kolumnerna. Den Kundnr. kolumnen är smal med avsikt.

Sök, filter och vyer

• En verktygsrad håller Sök kunder, Grupp (sökbar, flera samtidigt), Portal / App-status, Filter, Sparade vyer, Kolumner och Exportera.
• Välj Spara aktuell vy för att behålla en kombination för dig själv.
• På en telefon omvandlas tabellen till kort.

Portalen / App-kolumnen

En cell per kontakt berättar var de står.

• Aktiv med senaste inloggningsdatum.
• Inbjuden den ett datum, med Skicka igen.
• Bjud in, med Skicka via e-post eller Visa QR-kod.
• E-post saknas, med Lägg till e-post.
• Portal avstängd, med en länk till kundområdets inställningar.

Massåtgärder

Kryssa rader och en stapel visas: Bjud in valda, Tilldela grupp, Ta bort grupp och Fler åtgärder. Kunder utan e-postadress hoppas över och namnges. Ingen bjuds in två gånger inom 24 timmar.

Mer på en rad öppnar kunden, kontakterna, Logga in som kund, Skicka e-post och Radera. För inaktiva kunder erbjuder det också Följ upp som lead.