Bjud in en kund eller en anställd
Att bjuda in är en kryssruta bredvid personen. Ingen bjuds in utan den.
Inbjudningar i IDup är uttryckliga. Anställd- och kontaktformulär har en kryssruta märkt Bjud in till IDup. Dess ledtråd lyder Eget konto för webb och app – kostnadsfritt. Om rutan inte är markerad, skickas ingen inbjudan.
Steg för steg
- Öppna personens post. En anställd finns under Central → Team. En kontakt finns på kunden.
- Se till att e-postadressen är ifylld. Utan en sådan visas statusen E-post saknas och ingen kan bli inbjuden.
- Kryssa Bjud in till IDup och spara. Inbjudan är i kö.
- Titta på IDup app kolumnen. Den visar Inte inbjuden, Inbjuden (idag), Inbjuden (för x dagar sedan), Schemalagd, Aktiv, Inbjudan har gått ut, Ogiltig e-post eller Deaktiverad.
- Om någon inte har agerat på det, välj Skicka igen på deras rad.
Bjuda in många personer samtidigt
Sidan Bjud in alla erbjuder två åtgärder: Bjud in alla som ännu inte är inbjudna och Bjud in valda.
En daglig gräns gäller per företag, så att en hel adressbok inte går ut i en enda stöt. Allt utöver det markeras Schemalagd och skickas nästa dag. Sidan berättar hur många inbjudningar som fortfarande är möjliga idag.
Förval av kryssrutan
På IDup-anslutningar sidan, två alternativ ställer in standard för nya personer: Kryssa som standard för nya medarbetare och Kryssa som standard för nya kontakter. De är separata med avsikt.
Avsluta en anslutning
- Hitta personen på listan.
- Välj Koppla från.
- Systemet bekräftar: Anslutningen avslutad. Personen behåller sitt eget privata konto.
Ditt företag försvinner från deras lista. En pågående timräknare stoppas automatiskt och orsaken registreras.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
