Informera en kund när ett projekt flyttas

Den vanligaste kundfrågan är ”hur går det?”, och den vanligaste orsaken är att svaret bara finns i din arbetsyta.

När ett projekts status ändras, får de kunder som ska veta en push-notis: Projekt uppdaterat, och under projektet och flytten, i form av Webbplatslansering: Pågående → Avslutad.

Steg för steg

1. Öppna projektet under Projekt & uppgifter → Projekt.
2. Bestäm vem som får informeras: projektets egen kundmeddelandeinställning avgör mellan ingen, varje aktiv kontakt hos kunden som har projekt-e-post aktiverad, och ett fåtal utvalda.
3. Ändra statusen som du normalt skulle göra.
4. Anslutna kontakter bland mottagarna får meddelandet direkt, på sitt eget språk, med statusnamnen översatta.
5. Genom att trycka öppnas det företagets område och projektet inuti det.

Vem får och vem får inte det

• Det följer projektets befintliga notifieringsregel – samma som bestämmer vem som skulle få projektets e-post. Det finns ingen andra inställning att hålla i takt med.
• En push kräver också en IDup-anslutning, eftersom det utan en sådan inte finns någon enhet att skicka till.
• Ett projekt som inte är synligt för kunden meddelar ingen.
• Anställda meddelas inte på detta sätt: deras projekt- och uppgiftsmeddelanden fortsätter via de vanliga arbetsplatsmeddelandena.

Stänger av det

Det är sin egen push-kategori – Projektuppdateringar — så att en kund kan stänga av det utan att förlora något annat. Se Slå på eller av push-notiser.

Samma status två gånger

Att flytta ett projekt tillbaka till en status det redan haft meddelar igen, eftersom det är en ny förändring. En förändring rapporteras exakt en gång även när flera delar av arbetsytan reagerar på den samtidigt.