Projekt och vad din kund ser av dem

Ett projekt i IDup är där arbetet, tiden, kostnaderna och filerna för ett jobb samlas. Det är också det enklaste sättet att svara på frågan "hur går det?" utan att skriva en uppdatering.

Steg för steg

1. Öppen Projekt & Uppgifter → Projekt och skapa en för kunden. Om du inte har någon än, välj Skapa första projektet.
2. Ange datumen och faktureringstypen: fast pris, per timme eller per uppgift.
3. För fakturering per timme, ange timpriset. Ange Beräknade timmar om du vill ha en tidsbudget.
4. Lägg till medlemmarna som kommer att arbeta med den.
5. Bryt ner det i uppgifter. Varje uppgift har en ägare, ett förfallodatum och en status.
6. Markera vad kunden får se. Synlighet är per objekt. En uppgift, en fil, en milstolpe eller en diskussion kan vara synlig eller intern.
7. Titta på projektöversikten för bokad tid, kostnader och framsteg.

I appen

Öppna projekt i appen för att se status, uppgifter och tid. En ansluten kund ser sina projekt i sitt eget område, begränsat till det du markerat som synligt.

Gör framsteg synliga utan extra arbete

Kundportalen visar projektstatus, synliga uppgifter och synliga milstolpar. När statusen ändras kan anslutna kunder meddelas via push-notis. Se Informera en kund när ett projekt flyttas.

Kring projekt

• Projektfärdplan: alla projekt i en överblick, med varaktighet och framsteg.
• Projekt Kanban: tavlan för dina projekt.
• Projektmallar, under Dokument / Filer: poster grupperade efter kategori, med egna inställningar.
• Arbetsbelastning: vem som är överbelastad, innan de berättar för dig.