Jobb och arbetsrapporter

Ett jobb är arbete du utför hos en kund, till exempel en reparation eller installation. En arbetsrapport registrerar vad som gjordes: tiderna, materialet och tjänsterna. Kunden signerar den.

Steg för steg

1. Skapa en Nytt jobb. Du kan börja från en prisoffert, ett ärende, ett möte, ett projekt eller en chatt, eller mata in den manuellt.
2. Öppna Utskickstavla och boka ett besök. En medarbetare väljs och en tid bokas för dem. IDup varnar för konflikter som frånvaro eller ett annat besök.
3. Personalmedlemmen startar och stoppar besöket. I appen fungerar detta offline, och data synkroniseras senare.
4. Registrera arbetsrapporten: arbetstider, material, tjänster, utgifter och foton före och efter.
5. Kunden och personalmedlemmen signerar. Rapporten låses sedan och PDF:en skickas till kunden.
6. Välj de signerade rapporterna för en kund och välj Skapa faktura. Fakturan sparas som ett utkast med timmarna, materialet och tjänsterna. Kontrollera den och skicka den under Fakturor. Rapporterna visas sedan som Fakturerade.

Ändringar efter signering

En signerad rapport kan inte redigeras. En ändring skapar en ny version och kräver en anledning. Den tidigare versionen finns kvar i historiken med sin signatur och PDF. Den nya versionen måste signeras igen.

Vad kunden ser

I sitt konto ser kunden sina signerade arbetsrapporter och kan ladda ner PDF:en. Dina interna anteckningar och timtaxor visas inte.

Inställningar och analys

I inställningarna ställer du in standardtimtaxan, en taxa för restid, om personalen måste signera, om PDF:en skickas automatiskt efter signering och om material dras av från lagret. Analys visar timmar per kund och per personalmedlem. Om du slår på Webbplatser, det visar också timmar per plats.

Rapportens timmar räknas också i Tidsspårning, en gång.