Skapa och skicka en prisoffert
Skapa en prisoffert, skicka den, följ om den öppnades och omvandla den till en order eller en faktura.
En prisoffert är ett prissatt erbjudande som du skickar innan arbetet. I IDup kallas produkten Prisofferter. Din kund kan acceptera den online. Ett kontrakt är det som binder efteråt.
Steg för steg
- Öppen Prisofferter & fakturor → Prisofferter → Prisofferter och välj Ny offert.
- Välj kunden eller leaden.
- Lägg till raderna, skatten och det datum till vilket prisofferten är giltig. Rader kan vara valfria. Kunden kan stänga av dem innan godkännandet.
- Lägg till ett ämne, en inledning och en avslutande text om du vill ha din egen formulering.
- Skicka den. Skickafönstret fungerar som det gör för fakturor. Kunden får en Visa & acceptera prisoffert knappen.
Färdiga offertmallar finns under Mallar. En ansluten kund ser också sina prisofferter under Prisofferter i deras eget konto.
Följ det
Listan har flikar: Alla, Skickade, Öppna, Visade, Accepterade, Avböjda, Utgångna och Utkast. Varje rad visar när kunden visade den och hur ofta. Nyckeltalen visar det öppna värdet, det accepterade värdet, acceptansgraden och genomsnittliga dagar till acceptans. Använd Skicka påminnelse nu för en kund som inte har svarat. Du kan också låta IDup påminna kunden automatiskt.
Om prisofferten ändras
Använd Revidera (ny version). De tidigare versionerna finns kvar i offertens historik.
När kunden säger ja
Statusen ändras till Accepterad. Välj sedan Konvertera till faktura eller Konvertera till order. Raderna överförs och skrivs inte om. Du kan också begära en förskottsbetalning som en procentandel, eller skapa ett projekt från offerten.
Offertförfrågningar
Offertförfrågningar är den inkommande sidan. Ett formulär på din webbplats blir en förfrågan som du kan prissätta. Det sparar det första utbytet av e-postmeddelanden.
Prisofferter som du skapade innan den nya vyn finns kvar i listan, markerade som klassiska.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
