Skapa och skicka en faktura
Skapa en faktura för en kund, skicka den via e-post och se vad som händer med den därefter.
En faktura i IDup är inte ett dokument du producerar och sedan arkiverar någon annanstans. Den förblir kopplad till kunden, projektet, betalningen och kontona.
Steg för steg
- Öppen Prisofferter & fakturor → Fakturor → Fakturor och skapa en ny faktura.
- Välj kunden. Deras adress, valuta, betalningsvillkor och skatteinställningar tas från deras register.
- Lägg till raderna. Artiklar du säljer ofta kan väljas istället för att skrivas in.
- Ange en Ämne om du vill ha en. Den visas i fetstil under fakturatiteln.
- Kontrollera skattesatsen per rad och förfallodatumet.
- Lägg till en Introduktion ovanför linjerna och en Stängningstext nedanför totalen om du vill ha din egen formulering. Utan dem används din standardtext på kundens språk.
- Spara det som ett utkast om någon annan måste titta på det. Annars välj Skicka.
Skickafönstret
Skickafönstret visar kundens kontakter, redan valda. Du kan lägga till CC- och BCC-adresser, ändra språket, ämnet och texten, och förhandsgranska PDF:en. Med Skicka senare du väljer ett datum och en tid. Ändringar i detta fönster gäller endast för detta e-postmeddelande.
Vad kunden mottar
- En PDF på kundens språk, med dina företagsuppgifter i sidfoten.
- Ett e-postmeddelande från ditt företagsnamn med en Visa & betala faktura knappen. Svar går till din företags e-postadress.
- Den schweiziska QR-betalningsdelen på sista sidan, om du angav ett IBAN och fakturan är i CHF eller EUR.
Efter att det har skickats
Statusen följer vad som händer: Utkast, Obetald, Delvis Betald, Betald, Förfallen eller Avbruten. Fakturans historik visar när den skickades, när e-posten öppnades och när kunden öppnade länken. Kunden ser fakturan i sin portal. En ansluten kund får också en pushnotifikation under Fakturor och offerter.
I appen
Öppna fakturor i appen och skapa fakturan på samma sätt. Den senast laddade fakturalistan förblir läsbar offline.
Andra dokument
- Fakturakorrigeringar korrigera en faktura som var felaktig. Beloppet kvittas mot öppna fakturor eller återbetalas.
- Återkommande fakturor skapar samma faktura igen enligt ett schema.
- Leveransnoter lista vad som lämnade byggnaden.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
