Låt kunder acceptera en offert online

En offert behöver inte skrivas ut, undertecknas och skannas. Kunden öppnar den från e-posten, signerar på skärmen och du får den signerade PDF-filen.

Vad din kund gör

1. Öppnar e-posten och väljer Visa & acceptera prisoffert.
2. Väljer Acceptera. Namn, plats, datum och e-post fylls i. Endast namnet och platsen kan ändras.
3. Kryssa i rutan för att bekräfta att prisofferten har lästs.
4. Ange en 6-siffrig kod från ett e-postmeddelande, om du har aktiverat detta.
5. Signerar med ett finger eller musen, skriver namnet eller laddar upp en bild.

En kund som avböjer väljer en anledning och kan lägga till en kommentar. Anledningarna är: priset för högt, valde en annan leverantör, behövs inte längre, tidpunkten passar inte, tjänsten passar inte, eller annat.

Vad du får

• Statusen ändras till Accepterad. Du får en notifikation.
• En PDF med signaturen och en granskningsspår: tid, IP-adress, enhet, e-post och ett fingeravtryck av dokumentet.
• En kopia går till kunden och till dig.
• Ett klick på Konvertera till faktura eller Konvertera till order.
• En offentlig sida där alla med verifieringskoden kan kontrollera i webbläsaren att PDF-filen är oförändrad.

Inställningar

Du kan kräva en e-postkod innan signering, lägga till en länk till dina villkor och låta IDup påminna kunder som inte har svarat efter ett antal dagar.