Kontrakt med online-signatur

Ett kontrakt signeras på samma sätt som en prisoffert. Dessutom kan flera personer signera i en bestämd ordning, och IDup spårar löptiden, förnyelsen och uppsägningstiden.

Steg för steg

1. Öppen Prisofferter & fakturor → Kontrakt och välj Nytt avtal.
2. Fyll i kunden, ämnet, datumen och värdet.
3. Under Onlinesignatur definiera vem som skriver under. Lägg till en kontakt, en anställd eller en annan person. Sätt dem i ordning.
4. Välj Skicka för signatur.

Nästa person får bara länken efter att den föregående har undertecknat. Vanligtvis undertecknar kunden först och ditt företag motundertecknar. När alla har undertecknat får alla parter den undertecknade PDF-filen med granskningsspåret.

Påminnelser

Påminnelser går till den person vars tur det är. Du kan skicka en manuellt med Skicka påminnelse. I inställningarna väljer du hur många dagar emellan och hur många påminnelser som högst.

Löptid och uppsägning

• Ange termen. Välj Förnya automatiskt och förnyelseperioden i månader om kontraktet fortsätter om det inte sägs upp.
• Ange uppsägningstiden i dagar. IDup visar datumet då avtalet måste sägas upp.
• Avsluta kontrakt registrerar uppsägningen från och med ett datum. Du kan återkalla den.
• Du varnas ett antal dagar innan kontraktet löper ut.

Översikt

Flikarna är Alla, Aktiva, Att signera, Utgår snart, Utgångna, Avslutade och Papperskorgen. Nyckeltalen visar värdet av aktiva kontrakt.

Färdiga kontraktsmallar finns under Mallar. Se Mallar för dokument och e-post.