Mallar för dokument och e-post
En plats för offert-, faktura-, kontrakt-, e-post-, SMS- och lönebeskedmallar, med versioner och språk.
Mallar håller dina dokument och meddelanden konsekventa. IDup samlar dem på ett ställe, så du inte behöver söka i flera menyer.
Var du hittar detMallar i sidofältet, direkt efter Dokument / Filer grupp.
Områdena
- Översikt — alla mallar i en lista. Sök, filtrera efter typ eller skapa en ny.
- Prisofferter, Fakturor, Leveransnoter, Kontrakt, Arbetsrapporter och Påminnelser — texter och PDF-design.
- E-postmeddelanden och SMS & WhatsApp — alla meddelanden i en lista. WhatsApp-mallar skapas hos Meta och visas här.
- Anställningsavtal, Löneutbetalning och Tidsspårning — mallar för HR.
- Projekt — projektteman med milstolpar och uppgiftsteman med checklistor.
- Design — logotyp, färger, typsnitt, sidhuvud och sidfot för alla PDF:er, plus den schweiziska QR-fakturan.
Skapa en mall
- Klicka Ny mall och välj typen.
- Välj Starta från en färdig mall, eller starta tomt.
- Skriv texten. Klicka på en platshållare för att infoga den vid markören, till exempel kontaktens förnamn.
- Klicka Förhandsgranska, sedan Spara. Använd Ställ in som standard om det ska vara standard.
Företagsdetaljer fyller i sig själva
Platshållare för din logotyp, namn, adress, momsnummer, IBAN, telefon och e-post fylls i från dina företagsuppgifter. Om något saknas, ber IDup dig att komplettera det.
Språk och versioner
En mall kan ha en version per språk. IDup skickar versionen på mottagarens språk och faller tillbaka till företagets språk. Under Versioner du kan Återställ en tidigare. Duplicera gör en kopia.
Mallar är inte tillgängliga i de privata planerna.
Var den här artikeln till hjälp?
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
