Noteringar och påminnelser
Skriv privata anteckningar, dela dem, bifoga dem till en kund eller ett projekt, och bli påmind.
Noteringar innehåller det som inte är redo att bli en uppgift: ett samtal, en idé, en att-göra. Varje notering är privat för dig tills du delar den.
Steg för steg
- Klicka Ny anteckning. Ange en titel och text. Du kan använda fetstil, kursiv, understrykning och listor.
- Lägg till en Checklista om du behöver en. Tryck på Enter för ett nytt objekt.
- Välj en Färg, eller Fäst anteckningen för att hålla den överst.
- Ställ in en Påminnelse i framtiden. IDup påminner dig då.
- Klicka Spara.
Dela och länka
- Dela med en kollega som Läs eller Redigera. Redigering omfattar titel, text, checklista och färg.
- Länk en anteckning till en kund, lead, kontrakt, projekt, faktura, prisoffert eller personalmedlem. Den visas sedan på den posten.
- Konvertera till uppgift gör en anteckning till en uppgift.
Hitta anteckningar
Chipsen Alla, Fäst, Delat med mig, Med påminnelse och Papperskorg filtrera listan. Sökningen täcker titel, text och checklista.
Den Alla anteckningar flik visar anteckningarna på poster som du kan se, med filter för typ, person och datum.
Raderar
En raderad anteckning går till papperskorgen, och Ångra tar tillbaka det. Radera permanent fungerar endast från papperskorgen och kan inte ångras.
Om en kollega ändrade en delad anteckning under tiden, ber IDup dig att ladda om.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
