Registrera en betalning
Registrera en kundbetalning på en faktura, eller låt IDup matcha den automatiskt.
En betalning som registreras sent är värre än ingen betalning registrerad. Kunden får en påminnelse för pengar de redan har skickat.
Steg för steg
- Öppna fakturan och välj Registrera betalning. Detta är den pålitliga vägen, eftersom betalningen är kopplad till rätt dokument.
- Ange datum, belopp och betalningsmetod.
- För en delbetalning, ange vad som faktiskt kom in. Fakturan blir Delvis Betald och visar återstående belopp.
- Spara. Statusen ändras, påminnelserna stoppas och kunden kan få ett kvitto.
Prisofferter & fakturor → Fakturor → Betalningar listar alla betalningar över alla fakturor när du vill ha översikten.
Betalningar som registrerar sig själva
Du behöver ofta inte registrera något. När en betalning kommer in via ett anslutet bankkonto eller betalningsleverantör, matchar IDup den till fakturan med QR-faktura referensen, fakturanumret i texten eller detaljerna från leverantören. Fakturan markeras som betald och ett kvitto skickas till kunden.
- Om beloppet är lägre, blir fakturan delvis betald.
- Om beloppet är högre, behålls skillnaden som kundkredit.
- Om IDup inte är säker, väntar betalningen under Betalningar → Att granska för ditt beslut.
Se Betalningar: översikt, matchning och utbetalningar.
Betalningsmetoder
Håll betalningsmetoderna matchade med dina verkliga konton. Det är vad som gör avstämningen med banken möjlig.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
