Hantera möten, historik och uppföljning
Arbeta med mötespanelen, registrera resultat, följ upp med leads och hantera återuppringningsförfrågningar.
Bokningssidorna hjälper dig att driva dagen, lära av tidigare bokningar och inte förlora en person som ännu inte bokat.
Instrumentpanel
Instrumentpanelen visar Dag, Vecka, Månad eller Lista. Filtrera efter kalender, personal, plats och status. Frånvaro och upptagna tider visas som block. Dra ett möte för att flytta det. IDup ber om bekräftelse först och varnar för överlappningar och helgdagar. Gästen och personalmedlemmen får var sitt e-postmeddelande ”Möte ändrat”. Möten som väntar på bekräftelse listas på sidan. Sidan uppdaterar sig själv. Använd sökningen för ett namn, e-post, telefonnummer eller kalender. Du kan skriva ut vyn.
Bokningslistan
Möten → Möten listar alla möten. Sök, filtrera och exportera dem. Välj flera rader för att bekräfta, avboka med anledning, markera som slutfört eller uteblivet, tilldela en värd, skicka påminnelsen igen eller skapa en faktura. Se Välj flera rader och agera på dem.
Historik och uppföljning
- Öppen Bokningar → Historik. Den listar tidigare möten, de nyaste först, med resultat, anteckning och nästa steg.
- Välj Registrera resultat: ägde rum, uteblev, inte nådd, uppföljning, vunnen eller förlorad. Ett utfall kan endast registreras när mötet har börjat.
- Lägg till en uppföljning med ett datum. Det visas som en samtalsanteckning i personalens kalender och blockerar inte bokningsbara tider.
- Välj Lägg till som lead om personen ännu inte är en lead. En vunnen lead kan konverteras till en kund med hela dess historia.
Leads → Uppföljning listar återuppringningar och uppföljningar som är förfallna. Klicka på en rad för att se hela historiken för personen.
Återuppringningar
Vissa personer föredrar ett samtal. På bokningssidan kan de begära en återuppringning med kanalen och tiden de är nåbara. Återuppringningar du kan tilldela, ringa, markera som klart eller boka ett möte direkt. Förfallna markeras.
Rapporter
Rapporter visa bokningar, avbokningar, uteblivna besök, populära tider, ledtid, nya och återkommande gäster, allt jämfört med föregående period.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
