Roller och behörigheter
Definiera vad en typ av person får göra en gång, tilldela sedan rollen.
Att ställa in rättigheter per person verkar flexibelt men blir ohanterligt vid ungefär den femte anställda, eftersom ingen längre kan svara på 'vem kan se fakturorna?'
Steg för steg
- Öppen Säkerhet / admin → Inställningar → Roller.
- Skapa en roll för varje typ av person du har — till exempel kontor, försäljning, tekniker, bokföring.
- Ange behörigheterna för rollen. De flesta områden skiljer mellan visa, skapa, redigera och ta bort, och många skiljer mellan ”alla” och ”egna”.
- Tilldela rollen på varje persons post under Central → Team.
- Ändra rollen när jobbet ändras, istället för att redigera en persons rättigheter.
Tre principer värda att följa
- Börja smalt. Det är enkelt att lägga till en rättighet när någon frågar; att upptäcka att alla kunde radera fakturor är det inte.
- Föredra 'egna' över 'alla' där arbetet är personligt — egna leads, egna uppgifter, egen tid.
- Granska rollerna när teamet förändras, inte när något går fel.
Tvåfaktor ovanpå
Roller bestämmer vad någon får göra när de är inne. Säkerhet / admin → MFA bestämmer hur säker du är på att det är dem — MFA-hantering, rapporter och inställningar. Se Logga in med en e-postkod.
Resten av inställningarna
Säkerhet / admin → Installation innehåller också personal, hyresgäster, hjälp, leads, ekonomi, kontraktstyper, prisofferförfrågningar, moduler, e-postmallar, anpassade fält och GDPR. Inställningar bredvid är den arbetsplatsomfattande konfigurationen.
Inget spåras — knapparna öppnar bara ett meddelande så att du kan berätta vad som saknades.
