Керування зустрічами, історією та подальшими діями
Працювати з панеллю призначень, записувати результати, слідкувати за потенційними клієнтами та обробляти запити на зворотний дзвінок.
Сторінки зустрічей допомагають Вам керувати днем, вчитися з минулих зустрічей і не втрачати людину, яка ще не забронювала.
Панель управління
Панель показує День, Тиждень, Місяць або Список. Фільтруйте за календарем, співробітником, місцем розташування та статусом. Відсутності та зайняті часи показані як блоки. Перетягніть зустріч, щоб перемістити її. IDup спочатку запитує підтвердження і попереджає про накладання та свята. Гість і співробітник отримують по одному електронному листу «Зустріч змінено». Зустрічі, які чекають підтвердження, перераховані збоку. Сторінка оновлюється автоматично. Використовуйте пошук за ім'ям, електронною поштою, номером телефону або календарем. Ви можете роздрукувати вигляд.
Список зустрічей
Призначення → Призначення перелічує всі зустрічі. Шукайте, фільтруйте та експортуйте їх. Виберіть кілька рядків, щоб підтвердити, скасувати з причиною, позначити як завершені або неявку, призначити ведучого, надіслати нагадування повторно або створити один рахунок. Дивіться Виберіть кілька рядків і дійте з ними.
Історія та подальші дії
- Відкрити Призначення → Історія. Вона перелічує минулі зустрічі, починаючи з найновіших, з результатом, приміткою та наступним кроком.
- Виберіть Записуйте результат: відбулося, не з'явився, не досягнуто, подальші дії, виграно або програно. Результат можна записати лише після початку зустрічі.
- Додайте подальшу дію з датою. Вона з'явиться як запис дзвінка в календарі співробітника і не блокуватиме доступні для бронювання часи.
- Виберіть Додати як потенційного клієнта якщо особа ще не є лідом. Виграний лід може бути перетворений на клієнта з усією його історією.
Ліди → Супровід перелічує зворотні дзвінки та подальші дії, які належить виконати. Натисніть на рядок, щоб побачити повну історію особи.
Зворотні дзвінки
Деякі люди віддають перевагу дзвінку. На сторінці бронювання вони можуть запросити зворотний дзвінок із зазначенням каналу та часу, коли вони доступні. Зворотні дзвінки Ви можете призначити, зателефонувати, позначити як виконане або забронювати зустріч одразу. Прострочені позначені.
Звіти
Звіти показує зустрічі, скасування, неявки, популярні часи, час очікування, нових і постійних гостей, все в порівнянні з попереднім періодом.
Нічого не відстежується — кнопки лише відкривають повідомлення, щоб Ви могли повідомити нам, чого не вистачало.
