Роботи та звіти про роботу

Робота - це те, що ви робите у клієнта, наприклад, ремонт або встановлення. Звіт про роботу фіксує, що було зроблено: час, матеріали та послуги. Клієнт підписує його.

Крок за кроком

1. Створити Нова робота. Почати можна з пропозиції, заявки, зустрічі, проєкту чи чату або ввести все вручну.
2. Відкрити Дошка відправлень і заплануйте візит. Вибирається співробітник, і для нього створюється зустріч. IDup попереджає про конфлікти, такі як відсутність або інший візит.
3. Співробітник починає і закінчує візит. У додатку це працює офлайн, а дані синхронізуються пізніше.
4. Записуйте звіт про роботу: робочий час, матеріали, послуги, витрати та фотографії до і після.
5. Клієнт і співробітник підписують. Звіт потім блокується, і PDF надсилається клієнту.
6. Виберіть підписані звіти одного клієнта і оберіть Створити рахунок. Рахунок зберігається як чернетка з годинами, матеріалами та послугами. Перевірте його та надішліть у розділі Рахунки. Звіти потім відображаються як Виставлені.

Зміни після підписання

Підписаний звіт не можна редагувати. Зміна створює нову версію і потребує причини. Попередня версія залишається в історії з підписом і PDF. Нова версія повинна бути підписана знову.

Що бачить клієнт

У своєму обліковому записі клієнт бачить свої підписані звіти про роботу та може завантажити PDF. Ваші внутрішні нотатки та погодинні ставки не відображаються.

Налаштування та аналіз

У налаштуваннях Ви встановлюєте стандартну погодинну ставку, ставку за час на дорогу, чи повинен співробітник підписувати, чи PDF надсилається автоматично після підписання, і чи матеріали списуються зі складу. Аналіз показує години на клієнта та на співробітника. Якщо Ви увімкнете Сайти, також показує години на кожному сайті.

Години звіту також враховуються в Відстеження часу, один раз.