Створити та надіслати рахунок
Створіть рахунок для клієнта, надішліть його електронною поштою та дізнайтеся, що з ним відбувається далі.
Рахунок у IDup - це не документ, який Ви створюєте, а потім зберігаєте десь ще. Він залишається пов'язаним з клієнтом, проектом, оплатою та обліком.
Крок за кроком
- Відкрити Пропозиції та рахунки → Рахунки → Рахунки і створіть новий рахунок-фактуру.
- Виберіть клієнта. Його адреса, валюта, умови оплати та налаштування податків беруться з його запису.
- Додайте рядки. Товари, які Ви часто продаєте, можна вибрати замість введення вручну.
- Введіть Тема якщо Ви хочете один. Він показаний жирним шрифтом під заголовком рахунку-фактури.
- Перевірте ставку податку за рядком та дату сплати.
- Додати Вступ над лініями та Текст закриття нижче загальної суми, якщо Ви хочете власне формулювання. Без них використовується Ваш текст за замовчуванням мовою клієнта.
- Збережіть як чернетку, якщо хтось інший має переглянути. В іншому випадку оберіть Надіслати.
Вікно відправки
Вікно відправки показує контакти клієнта, вже вибрані. Ви можете додати адреси CC та BCC, змінити мову, тему та текст, а також переглянути PDF. З Надіслати пізніше Ви вибираєте дату і час. Зміни в цьому вікні застосовуються лише до цього електронного листа.
Що отримує клієнт
- PDF мовою клієнта з даними Вашої компанії у нижньому колонтитулі.
- Електронний лист від імені Вашої компанії з Переглянути та оплатити рахунок кнопка. Відповіді надходять на Вашу корпоративну електронну адресу.
- Платіжна частина швейцарського QR на останній сторінці, якщо Ви ввели IBAN і рахунок у CHF або EUR.
Після відправки
Статус слідує за подіями: Чернетка, Неоплачено, Частково оплачено, Оплачено, Прострочено або Скасовано. Історія рахунку показує, коли він був надісланий, коли електронний лист був відкритий і коли клієнт відкрив посилання. Клієнт бачить рахунок у своєму порталі. Підключений клієнт також отримує push-сповіщення під Рахунки та пропозиції.
У додатку
Відкрийте рахунки в додатку і створіть рахунок таким же чином. Останній завантажений список рахунків залишається доступним офлайн.
Інші документи
- Корекції рахунків-фактур виправте рахунок, який був неправильним. Сума компенсується проти відкритих рахунків або повертається.
- Повторювані рахунки-фактури створює той самий рахунок знову за розкладом.
- Накладні перелічити те, що залишило будівлю.
Нічого не відстежується — кнопки лише відкривають повідомлення, щоб Ви могли повідомити нам, чого не вистачало.
