Налаштуйте, як виглядають і читаються ваші рахунки

Одна сторінка налаштувань контролює, як Ваші клієнти бачать Ваші рахунки, оферти, корекції рахунків та нагадування. Вона охоплює PDF, електронну пошту та онлайн-перегляд.

Що Ви можете налаштувати

• Умови оплати (дні): нові рахунки стають до сплати через стільки днів після дати рахунку. Це включає повторювані рахунки.
• Дозволити часткові платежі: клієнти також можуть оплатити частину онлайн.
• Способи оплати на рахунках: ті, що підключені під Платежі. Метод, який вимкнено, не з'являється у рахунку.
• IBAN або QR-IBAN і Назва банку: з IBAN кожен рахунок у CHF або EUR отримує частину оплати через швейцарський QR на окремій сторінці. Сторінка показує, чи активна частина оплати через QR.
• Макет PDF документа: невелика лінія відправника над адресою для конвертів з вікном, і чи показані ціни плюс ПДВ або включаючи ПДВ.

Тексти електронної пошти та PDF

Виберіть документ та мову. Потім відредагуйте тему, привітання, текст до та після фіксованого блоку, закриття та два речення PDF. Фіксований блок з датою, сумою, датою погашення та кнопкою є в кожному електронному листі і не може бути видалений. Натисніть на заповнювач, щоб вставити його, наприклад, ім'я клієнта або суму. Попередній перегляд показує результат з вашим останнім документом. Нічого не надсилається. Скинути до стандартних налаштувань видаляє ваш власний текст.

Текстові блоки

Розділ Текстові блоки містить готові вступні та завершальні тексти. Включено десять стартових шаблонів, наприклад, для депозитних рахунків, фінальних рахунків та підписок. Ви можете шукати, фільтрувати, створювати, редагувати та дублювати блоки. Видалення стартового шаблону лише приховує його. Ви можете відновити його в будь-який час. У рахунку, оферті або корекції рахунку виберіть Вставити текстовий блок.

Дані компанії

Назва компанії, адреса, номер ПДВ та логотип беруться з деталей вашої компанії. Вони з'являються в заголовку та нижньому колонтитулі кожного документа.